Слабые макроэкономические показатели из США ослабили доллар и снизили ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию с небольшими потерями, отреагировав на публикацию очередной порции слабой макростатистики по американской экономике. Замедление экономических показателей моментально отразилось на валютном рынке, спровоцировав ослабление американского доллара против корзины мажорных валют.

На этом фоне инвесторы существенно снизили свои ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятора, закладывая сценарий паузы в цикле повышения процентных ставок. Переток капитала из рисковых активов в защитные бумаги подтолкнул вверх котировки казначейских облигаций США, вызвав соответствующее снижение их доходности. Подробнее по ссылке

Вашингтон обвинил более сорока стран в содействии Китаю по обходу американских торговых пошлин

Геоэкономическое противостояние между крупнейшими экономиками мира выходит на новый уровень: администрация США официально выдвинула обвинения против более чем сорока государств, заявив об их участии в схемах по обходу американских таможенных пошлин китайскими компаниями. Вашингтон пытается жестче пресекать реэкспорт и каналы обхода санкций, усиливая давление на своих международных партнеров.

Параллельно с торговыми ограничениями разворачивается борьба за лидерство в сфере высоких технологий. В то время как Белый дом готовится озвучить обновленную государственную стратегию в области искусственного интеллекта, Китай продолжает демонстрировать впечатляющие успехи в разработке собственных технологических решений и оптимизации производственных издержек, снижая зависимость от западных разработок. Подробнее по ссылке.

Неопределенность политики США подтолкнула котировки золота к отметке 4 450 долларов за унцию

Цены на драгоценный металл возобновили рост, поднявшись до уровня $4,450 за унцию на фоне сохраняющейся политической и монетарной туманности в Соединенных Штатах. Инвесторов тревожат вопросы независимости центробанков, механизма FIMA и валютных интервенций США и Японии, которые рынком воспринимаются как скрытая форма количественного смягчения. В этих условиях золото традиционно выигрывает как главный защитный актив, подкрепляемый высокой активностью мировых регуляторов, купивших в июне рекордные 51 тонну металла.

Отдельным драйвером выступает Китай, где импорт золота обновляет максимумы в рамках стратегии Пекина по интернационализации юаня и созданию альтернативы долларовой системе. По оценкам BofA, текущий инвестиционный спрос пока соответствует цене около $4 000, а для пробоя отметки в $5 000 потребуется ускорение покупок со стороны инвесторов на 21% в годовом выражении. Подробнее по ссылке.

Обострение конфликта в Персидском заливе подняло цены на нефть выше 91 доллара и обрушило фьючерсы Уолл-стрит

Новый виток эскалации между США и Ираном, включая заявления о военных угрозах в адрес Омана и сообщения о захвате танкера ОАЭ, спровоцировал скачок цен на нефть марки Brent выше психологической отметки в $91 за баррель. Рост цен на энергоносители мгновенно подпитал инфляционные опасения инвесторов, толкнув доходность 30-летних казначейских облигаций США к многолетнему максимуму в 5,31% и вызвав падение фьючерсов на основные американские индексы.

На фоне давления на рынок акций положительную динамику сохраняет лишь энергетический сектор, бенефициарами которого выступают крупные нефтегазовые корпорации. Впереди у участников рынка насыщенная неделя: корпоративные отчеты розничных гигантов Walmart, Home Depot и Target дадут оценку состоянию американского потребителя, а публикация протоколов заседания ФРС прольет свет на споры внутри регулятора по поводу процентных ставок. Для тех, кто планирует отработать эти волатильные события, торговля нефтью и фондовыми индексами доступна на InstaForex. Подробнее по ссылке.