Os mercados acionários dos Estados Unidos encerraram a quinta-feira com fortes quedas, impulsionadas por preocupações com novas tarifas e uma perspectiva decepcionante da maior varejista do mundo, Walmart. Os investidores iniciaram uma venda massiva de ações, levando os três principais índices de Wall Street para o território negativo. O Dow Jones sofreu as maiores perdas, caindo 1,01%, enquanto o S&P 500 interrompeu sua sequência de recordes de fechamento.
Em meio à volatilidade do mercado, os investidores buscaram ativos de refúgio, levando o ouro a atingir máximas históricas, o que destaca o crescimento da incerteza econômica.
O mercado foi duramente impactado pela divulgação dos resultados trimestrais e projeções de vendas do Walmart (WMT.N), que ficaram abaixo das expectativas dos analistas, um sinal de alerta sobre o enfraquecimento da atividade do consumidor.
Roberto Pavlik, gerente de portfólio da Dakota Wealth, afirmou que os gastos dos consumidores representam cerca de 70% da economia dos EUA, e a fraca perspectiva do Walmart aumentou as preocupações sobre os gastos das famílias no futuro.
As ações do Walmart caíram 6,5%, mas o impacto foi muito mais amplo: outros grandes varejistas, como Target (TGT.N) e Costco Wholesale (COST.O), também recuaram 2,0% e 2,6%, respectivamente.
Outro fator que adicionou pressão ao mercado foram as novas tarifas anunciadas pela administração Trump. Na quarta-feira, a lista de bens sujeitos a restrições tarifárias foi ampliada para incluir madeira, automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos.
Essas mudanças aumentam ainda mais as tensões entre investidores e empresas, tornando os mercados mais instáveis e elevando a busca por estratégias para minimizar riscos.
Apesar da turbulência recente nos mercados, os novos dados econômicos indicam que a economia dos EUA continua estável. Os pedidos de auxílio-desemprego e os dados de atividade empresarial na região do Atlântico ficaram em linha com as expectativas, confirmando as recentes declarações de autoridades do Federal Reserve.
No entanto, nem todos os especialistas compartilham desse otimismo. Alguns economistas alertam que o mercado de trabalho pode enfrentar dificuldades devido a demissões em massa no setor federal. Um dos principais focos de instabilidade são as demissões no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), fundado pelo bilionário Elon Musk.
Os mercados continuaram a cair, refletindo as crescentes preocupações dos investidores. O índice Dow Jones Industrial Average perdeu 450,94 pontos, ou 1,01%, fechando a 44.176,65. O S&P 500 também encerrou o dia em baixa, caindo 26,63 pontos, ou 0,43%, para 6.117,52. O Nasdaq Composite, dominado por ações de tecnologia, perdeu 93,89 pontos, ou 0,47%, para 19.962,36.
O setor financeiro foi o mais pressionado, com o S&P 500 Financials (.SPSY) caindo 1,6%, enquanto o setor de energia (.SPNY) foi o único a apresentar desempenho positivo, subindo 1,0%.
As ações da Palantir Technologies (PLTR.O) caíram acentuadamente 5,2% após o Departamento de Defesa dos EUA anunciar planos para um possível corte no orçamento militar para o ano fiscal de 2026. Isso levantou preocupações entre os investidores, já que a empresa obtém uma parte significativa de sua receita de contratos governamentais, incluindo projetos de desenvolvimento de software para análise militar.
Enquanto isso, a gigante chinesa de e-commerce Alibaba Group agradou os investidores. As ações da empresa listadas nos EUA dispararam 8,1% após a divulgação de lucros trimestrais acima das estimativas dos analistas.
Outra vencedora do dia foi a fabricante de brinquedos Hasbro (HAS.O), cujas ações saltaram 13,0%. A empresa conseguiu superar as expectativas do mercado para lucro e receita, fortalecendo a confiança dos investidores em seu modelo de negócios, mesmo diante da incerteza econômica.
Embora os dados macroeconômicos ainda não indiquem uma desaceleração, os riscos crescentes com cortes no mercado de trabalho, barreiras tarifárias e a volatilidade no financiamento do governo podem pesar sobre os índices acionários nos próximos meses. Os investidores continuam equilibrando otimismo e cautela, monitorando de perto as políticas do Fed e as ações das principais corporações.
A fabricante de equipamentos médicos Baxter International (BAX.N) registrou um impressionante ganho de 8,5% após divulgar previsões de lucro para 2025 acima das expectativas do mercado. A perspectiva otimista da empresa despertou o interesse dos investidores, impulsionando a demanda por ações no setor.
Os mercados de ações europeus estão lutando para manter a sequência de ganhos das últimas semanas. O índice STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,2% na sexta-feira, impulsionado por ganhos no setor químico. No entanto, o índice se manteve volátil ao longo da semana e estava a caminho de cair 0,2%, o que encerraria sua mais longa sequência de oito semanas de alta desde março de 2024.
Os investidores permanecem cautelosos em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos e às novas ameaças comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, que reiterou a possibilidade de imposição de tarifas. Esses fatores estão pressionando os mercados acionários e forçando os participantes do mercado a buscar um equilíbrio entre risco e segurança.
O sentimento do mercado está sendo amplamente determinado pela publicação iminente dos índices preliminares de atividade empresarial (PMI) de fevereiro. Os investidores aguardam relatórios sobre a atividade econômica na zona do euro, Alemanha, França e Reino Unido, que podem indicar uma desaceleração do crescimento. Os resultados são esperados na primeira hora de negociação e podem definir o tom para o restante dos índices.
O índice FTSE 100 do Reino Unido (.FTSE) operava com pouca variação na sexta-feira. Enquanto isso, novos dados sobre as vendas no varejo do Reino Unido mostraram um aumento de 1,7% em janeiro, o maior desde maio do ano passado. Esse sinal positivo sobre a demanda do consumidor sustentou temporariamente o mercado, mas não elimina a incerteza geral.
O banco britânico Standard Chartered (STAN.L) também esteve em evidência. Suas ações dispararam 4,7% após a divulgação dos resultados financeiros. O banco reportou um aumento de 18% no lucro anual e anunciou um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 1,5 bilhão, o que fortaleceu ainda mais sua posição no mercado.
Embora algumas empresas estejam apresentando resultados positivos, o humor geral dos mercados permanece tenso. O aumento dos rendimentos dos títulos, a possibilidade de novas tarifas comerciais e a desaceleração da atividade econômica na Europa podem ser fatores determinantes para os mercados nas próximas semanas. Os investidores estão atentos aos dados macroeconômicos, tentando prever os próximos movimentos.
O setor de produtos químicos foi um dos que apresentaram melhor desempenho no mercado de ações, graças ao bom desempenho de empresas individuais. A Air Liquide (AIRP.PA), um dos maiores fornecedores de gases industriais do mundo, subiu 2,8% depois de atualizar sua orientação. A empresa melhorou sua estimativa de margem operacional de médio prazo, um sinal positivo para os investidores. O crescimento foi ainda mais impulsionado pelas vendas de 2024, que ficaram acima das expectativas do mercado.
O resultado reforçou a confiança na empresa e no setor como um todo, sinalizando uma demanda estável por produtos químicos, mesmo em um ambiente de incerteza econômica.
Outra empresa em destaque foi a irlandesa Kingspan (KSP.I), especializada em materiais de construção e soluções para eficiência energética. Suas ações saltaram 10% após a divulgação de resultados de 2024 que superaram as expectativas dos analistas.
O sucesso da Kingspan se deve, em grande parte, à forte demanda por materiais de isolamento e soluções de eficiência energética, especialmente na Europa, onde os preços da energia estão elevados e as regulamentações ambientais mais rígidas.
Os resultados da Air Liquide e da Kingspan aumentaram o interesse nos setores industrial e químico, que demonstram resiliência mesmo em condições de turbulência macroeconômica. Os investidores continuam a monitorar de perto os relatórios das empresas, esperando sinais positivos que possam apoiar o crescimento do mercado de ações no curto prazo.
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