Os principais índices de Wall Street fecharam em alta na sexta-feira, recuperando-se da queda do dia anterior, com os fortes lucros da Amazon compensando preocupações significativas com a desaceleração do crescimento de empregos nos EUA em outubro.
Amazon.com (AMZN.O) shares jumped 6.2% after the company reported strong retail sales and profits exceeding Wall Street forecasts. This growth provided a major boost for investors, easing the overall negative sentiment in the market.
Por outro lado, a Apple (AAPL.O) caiu 1,2%, com investidores preocupados com a queda das vendas da empresa na China no último trimestre. Essa queda em seu maior mercado asiático gerou preocupações entre os acionistas, atenuando ligeiramente o otimismo geral do mercado.
As ações de outros membros do "Magnificent Seven", como a Meta Platforms e a Microsoft (MSFT.O), também sofreram pressão após a divulgação de altos gastos com infraestrutura de inteligência artificial, afetando negativamente o índice Nasdaq (.IXIC) na quinta-feira e causando uma leve queda.
"O início de um novo mês costuma trazer otimismo aos investidores, especialmente após a queda de ontem e os relatórios fortes da Apple e Amazon", comentou Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. Esse otimismo parece ter ajudado o mercado a superar quedas temporárias.
Apesar dos dados de emprego decepcionantes, que mostraram apenas 12.000 novos postos de trabalho em outubro (bem abaixo da previsão de 113.000), o mercado não entrou em pânico. Os participantes do mercado atribuíram os números baixos a fatores temporários, como furacões e greves, e permanecem confiantes na estabilidade do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego mantendo-se em 4,1%.
Os dados de emprego publicados não reduziram o otimismo, e os investidores continuam confiantes de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em 25 pontos base em novembro. Esse movimento é visto como um provável catalisador para manter o ímpeto positivo do mercado.
"Fatores-chave no curto prazo serão os lucros trimestrais, as taxas de juros e as próximas eleições", observou Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. Em sua opinião, esses eventos terão um impacto decisivo no sentimento dos investidores e na movimentação dos índices nas próximas semanas.
A sexta-feira mostrou um aumento de confiança em Wall Street: o Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 288,73 pontos, ou 0,69%, fechando em 42.052,19. O S&P 500 (.SPX) subiu 23,35 pontos (0,41%) para 5.728,80, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) avançou 144,77 pontos, ou 0,80%, atingindo 18.239,92. No entanto, os resultados semanais foram menos animadores: o S&P 500 perdeu 1,38%, o Nasdaq caiu 1,51% e o Dow recuou 0,16%.
As próximas eleições presidenciais nos EUA estão atraindo atenção crescente dos investidores, que preveem uma disputa acirrada. A incerteza em torno do possível resultado adiciona novas flutuações ao mercado, especialmente considerando que a reunião do Fed está marcada para o dia seguinte à votação. Essa combinação de fatores políticos e econômicos levanta questões urgentes para os participantes do mercado.
Os fortes resultados da Amazon impulsionaram o setor de bens de consumo (.SPLRCD), que subiu 2,4%, atingindo uma máxima de dois anos. Além da Amazon, as ações da Intel (INTC.O) subiram 7,8% devido a uma previsão de receita melhor do que o esperado, elevando o índice de semicondutores (.SOX) em 1%, sinalizando um interesse estável em tecnologia, apesar da volatilidade geral.
As ações da Chevron (CVX.N) subiram 2,8% após a divulgação de seu relatório trimestral, que superou as expectativas dos analistas graças ao aumento dos volumes de produção de petróleo. Os dados mostraram forte crescimento da empresa em meio a um mercado volátil, atraindo o interesse dos investidores no setor de energia.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), os declínios dominaram: as ações que perderam valor superaram as que subiram em uma proporção de 1,21 para 1. No entanto, a NYSE registrou 88 novas altas e 93 baixas, indicando uma ampla variação de posições no mercado.
O índice S&P 500 registrou dez novas máximas de 52 semanas e seis mínimas, enquanto o Nasdaq Composite teve 67 novas máximas e 123 mínimas. O volume total de negociação nas bolsas dos EUA alcançou 12,13 bilhões de ações, superior à média de 20 dias de 11,71 bilhões, refletindo a atividade elevada em meio às expectativas dos investidores.
Os rendimentos dos Treasuries dos EUA inicialmente caíram após os dados de emprego de outubro, que mostraram crescimento mínimo nas contratações. No entanto, economistas atribuíram isso a fatores temporários — greves no setor aeroespacial e impactos de furacões — que suavizaram a impressão de resultados fracos. Enquanto isso, a taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%, indicando estabilidade no mercado de trabalho.
Após o encerramento do pregão, surgiu a notícia de que a Nvidia (NVDA.O) será adicionada ao índice Dow Jones Industrial Average, substituindo a Intel (INTC.O). Essa notícia impactou imediatamente os preços das ações de ambas as empresas: as ações da Nvidia subiram 1,9% no pós-mercado, enquanto as da Intel caíram 1,4%.
A poucos dias das eleições nos EUA, pesquisas mostram o republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris praticamente empatados. Essa competição acirrada aumenta a pressão nos mercados, que preveem incertezas sobre a política fiscal caso qualquer um dos candidatos vença.
Alguns analistas alertam que, independentemente do resultado da eleição, a trajetória fiscal dos EUA pode se deteriorar sob qualquer um dos candidatos. Possíveis mudanças nas políticas tributárias e orçamentárias levantam preocupações entre investidores, que antecipam desafios econômicos à frente.
O rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA alcançou 4,361% — o nível mais alto desde julho, com um aumento de 7,7 pontos-base. Esse crescimento segue um aumento de 48 pontos-base em outubro, representando o maior ganho mensal desde abril. Essa tendência reflete as expectativas crescentes do mercado em relação a possíveis mudanças de política econômica.
"Analisamos os relatórios trimestrais das principais gigantes de tecnologia, e, no geral, superaram as expectativas em muitos casos", observou Rick Meckler, sócio do escritório de investimentos Cherry Lane Investments em Nova Jersey. "A recente liquidação foi injustificada, e os investidores decidiram voltar ao mercado."
O índice MSCI World (.MIWD00000PUS) subiu 2,85 pontos, ou 0,34%, alcançando 835,15. O mercado europeu também registrou forte crescimento, com o índice STOXX 600 encerrando o dia com alta de 1,09%, marcando seu maior ganho diário em cinco semanas. Os bancos lideraram a recuperação, revertendo perdas recentes.
O dólar dos EUA recuperou força, subindo em relação ao euro e a várias moedas principais. Investidores e operadores responderam aos novos dados de emprego, aumentando a confiança no dólar e solidificando sua posição no mercado de câmbio global.
O euro caiu 0,40% em relação ao dólar, atingindo $1,084, enquanto o índice do dólar (.DXY), que acompanha o desempenho do dólar em relação a seis moedas principais, subiu 0,36%, para 104,24. Esse aumento destaca o fortalecimento do dólar em meio à volatilidade crescente no mercado global.
O dólar também subiu em relação ao iene, alcançando 152,94 (+0,60%) antes do feriado de três dias no Japão. Esse aumento foi influenciado pelas recentes declarações do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, cujas afirmações foram menos "dovish", dando suporte temporário ao iene no início da semana, mas o mercado acabou favorecendo o dólar.
O mercado de criptomoedas também registrou ganhos, com o Bitcoin, a maior moeda digital por capitalização de mercado, subindo 0,57%, alcançando $69.531. O interesse dos investidores em criptomoedas permanece estável em meio às flutuações econômicas globais.
Os preços do petróleo continuaram a subir em meio a relatos de que o Irã está se preparando para lançar um ataque de retaliação contra Israel, possivelmente a partir do território iraquiano. Essa tensão geopolítica sustenta os preços do petróleo, adicionando riscos para uma região já envolvida em um conflito mais amplo, iniciado com hostilidades em Gaza.
Os futuros de Brent subiram 29 centavos, para $73,10 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA ganhou 23 centavos, atingindo $69,49 por barril. Essas flutuações nos mercados de petróleo estão ligadas a preocupações sobre a segurança do abastecimento e a incerteza quanto à possível expansão do conflito.
Os preços do ouro caíram ligeiramente, uma vez que a força do dólar reduziu o apelo do metal precioso para os investidores. Em um ambiente de dólar forte, o ouro tornou-se um ativo de hedge menos atraente, levando a uma leve queda de preço.
Na próxima semana, os mercados antecipam dois eventos significativos que podem redefinir o sentimento dos investidores: a eleição presidencial nos EUA e a reunião do Federal Reserve, onde serão discutidos ajustes nas taxas de juros. Essas decisões serão indicadores-chave para os participantes do mercado, definindo o rumo do cenário financeiro.
A votação de 5 de novembro conclui uma intensa disputa presidencial que o país inteiro acompanhou de perto, impactando os mercados financeiros. "Trump trades" — negociações focadas em impulsionar ativos que podem se beneficiar sob uma presidência de Trump — geraram grandes flutuações no mercado, refletindo o sentimento dos investidores que antecipam sucesso para o candidato republicano em sua disputa contra a democrata Kamala Harris.
As estratégias atuais de mercado incluem a valorização do dólar e a venda de títulos do Tesouro, em parte devido a dados econômicos fortes e à expectativa de desregulamentação das criptomoedas caso Trump vença. O otimismo em torno do Bitcoin também cresceu, com muitos investidores especulando que uma vitória republicana pode aliviar a pressão regulatória sobre o setor de criptomoedas.
Apesar das especulações sobre os possíveis resultados das eleições, as pesquisas indicam chances quase iguais para ambos os candidatos. As apostas em Trump diminuíram no final da semana, e os mercados se preparam para volatilidade no dia da votação, independentemente do resultado.
Walter Todd, Diretor de Investimentos da Greenwood Capital, observa que qualquer resultado eleitoral pode introduzir riscos de curto prazo. "Uma vitória republicana pode levar à realização de lucros e venda de ações, enquanto investidores buscam garantir ganhos", explicou Todd. Por outro lado, uma vitória de Harris pode desencadear uma correção mais significativa, já que o mercado antecipa uma abordagem mais rigorosa na regulamentação empresarial e na política tributária.
A votação de terça-feira decidirá não apenas o próximo presidente, mas também o controle do Congresso, adicionando outra camada de incerteza para os investidores que tentam prever como diferentes cenários políticos podem afetar o desempenho dos ativos no longo prazo. Os dois candidatos oferecem caminhos contrastantes para a economia, refletidos em previsões específicas por setor.
A perspectiva de desregulamentação sob Trump atrai o setor bancário, que poderia se beneficiar de um ambiente regulatório mais favorável. Além disso, as tarifas mais altas de sua agenda podem apoiar empresas de pequeno porte focadas no mercado interno, embora isso possa adicionar volatilidade aos mercados em geral.
Analistas sugerem que Harris, que apoia ativamente iniciativas de energia limpa, poderia impulsionar fortemente as ações de energia solar e renovável, se eleita. Investidores veem isso como uma oportunidade de crescimento, especialmente com a transição global para fontes de energia sustentáveis.
Investidores temem que uma disputa acirrada possa levar a uma incerteza prolongada ou a um resultado contestado. A experiência de 2020, quando Trump tentou contestar os resultados das eleições, levanta questões sobre possíveis atrasos e maior volatilidade do mercado. "O mercado se saiu bem sob Trump, mas também pode se adaptar com Harris", observou Robert Pavlik, Gerente Sênior de Portfólio da Dakota Wealth. "O que mais precisamos é clareza."
Em meio ao ciclo eleitoral tenso, a atenção dos investidores também se volta para a reunião do Federal Reserve, marcada para quinta-feira. O mercado espera novos sinais sobre as taxas de juros, e essa decisão pode representar outro desafio para o índice S&P 500, que acumula ganhos de quase 20% desde o início do ano. No entanto, outubro foi desafiador para o índice, que caiu após cinco meses consecutivos de crescimento, devido em grande parte a resultados financeiros mistos de grandes empresas de tecnologia.
Os futuros de fundos federais indicam que o Federal Reserve dos EUA deve cortar sua taxa principal em 25 pontos base, de acordo com dados da LSEG. Esse será o segundo corte de taxa após a decisão de setembro, a primeira em quatro anos.
Para os investidores, o principal foco da próxima reunião do Fed será a postura do presidente Jerome Powell. Ele deve esclarecer como a economia pode influenciar a política futura e talvez sugerir a possibilidade de pausar o ciclo de cortes de juros. Esta questão ganha importância com a constante divulgação de dados econômicos positivos.
O Índice de Surpresa Econômica da Citigroup (.CESIUSD), que monitora como os dados econômicos atendem ou superam as previsões, alcançou seu nível mais alto desde abril. Dados divulgados esta semana mostram um crescimento robusto da economia dos EUA de 2,8% no terceiro trimestre, um sinal positivo para os participantes do mercado.
No entanto, o relatório mensal de empregos de sexta-feira indicou que o crescimento do emprego quase estagnou em outubro. Esse resultado diverge da tendência positiva geral, mas economistas observam que os dados foram distorcidos por fatores temporários, como greves no setor aeroespacial e impactos de furacões, afetando as respostas à pesquisa de empregos.
O economista do JPMorgan, Michael Feroli, observou que os dados desta semana ainda apoiam a necessidade de cortes de juros. "Mesmo que os resultados das eleições estejam claros até quinta-feira, a incerteza permanece alta o suficiente para justificar uma abordagem cautelosa do Fed em relação às orientações futuras", escreveu Feroli em uma nota de pesquisa, enfatizando a importância de uma abordagem equilibrada em meio à instabilidade.
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