A sessão de negociação de segunda-feira em Wall Street terminou com uma alta expressiva nos principais índices, incluindo o S&P 500 e o Dow Jones, que atingiram máximas históricas. O principal motor desse movimento foi o interesse dos investidores em gigantes da tecnologia, antes dos próximos relatórios de lucros corporativos e de dados econômicos importantes.
Apesar da atividade de negociação relativamente calma, devido ao fechamento dos mercados de títulos por conta de um feriado federal, 9,55 bilhões de ações foram negociadas. Em comparação, o volume médio dos últimos 20 dias foi de 12,05 bilhões de ações. Mesmo com volumes reduzidos, Wall Street manteve o impulso de alta iniciado na sexta-feira, quando os maiores bancos dos EUA deram início à temporada de lucros do terceiro trimestre com resultados positivos.
Em meio a esse otimismo, o Índice Dow Jones Industrial superou a marca de 43.000 pontos pela primeira vez na história. Esse crescimento foi impulsionado pelas expectativas dos lucros corporativos: 41 empresas do S&P 500 devem divulgar seus resultados nesta semana. Esses números ajudarão os investidores a avaliar o estado atual da economia dos EUA e a determinar se as empresas podem continuar justificando as altas valorizações do mercado de ações.
A principal contribuição para a alta dos índices na segunda-feira veio das empresas de tecnologia, especialmente no setor de semicondutores. O índice de semicondutores (.SOX) subiu 1,8%, atingindo uma alta de dois meses. Notavelmente, as ações da Arm Holdings subiram 6,8%, e a Nvidia (NVDA.O) fechou com uma alta de 2,4%, atingindo um preço recorde de fechamento. Essas empresas se destacaram como líderes de crescimento, puxando o mercado para cima.
O índice de tecnologia da informação foi o claro líder entre todos os setores do S&P 500, com um aumento de 1,4%. Os investidores se concentraram fortemente nas empresas de tecnologia, o que impulsionou o crescimento dos gigantes Alphabet, Apple, Microsoft e Tesla. Suas ações apresentaram ganhos entre 0,6% e 1,6%, fortalecendo significativamente a posição do mercado.
Os principais índices de Wall Street terminaram o dia em alta. O índice S&P 500 aumentou 44,82 pontos, correspondendo a um aumento de 0,77%, alcançando 5.859,85 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq Composite subiu 159,75 pontos, ou 0,87%, encerrando o dia em 18.502,69 pontos. O Dow Jones Industrial Average acrescentou 201,36 pontos, ou 0,47%, atingindo um recorde de 43.065,22.
Apesar das novas altas do Dow, seus ganhos foram limitados pela queda de ações individuais. As ações da gigante industrial Caterpillar caíram 2% após um rebaixamento de recomendação por um corretor. A Boeing também mostrou dinâmica negativa, caindo 1,3% após reportar uma perda no terceiro trimestre maior do que o esperado.
O crescimento dos lucros do S&P 500 para o terceiro trimestre é esperado em 4,9% ano a ano, de acordo com dados divulgados pela LSEG no final da semana passada. Esses resultados podem ser um indicador-chave da força da economia e das perspectivas futuras para o mercado de ações.
Investors eagerly await the continuation of the corporate earnings season, and analysts are already expressing positive forecasts. Kevin McCullough, a portfolio consultant at Natixis Investment Managers Solutions, noted that current company earnings expectations are less inflated compared to previous cycles, making it easier for companies to meet them.
Os investidores aguardam ansiosamente a continuação da temporada de lucros corporativos, e os analistas já estão expressando previsões positivas. Kevin McCullough, consultor de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions, observou que as expectativas de lucros das empresas estão menos infladas em comparação com ciclos anteriores, tornando mais fácil para as empresas atendê-las.
Na terça-feira, a atenção se voltará para os relatórios de grandes players financeiros, como Bank of America e Citigroup. Além disso, o mercado aguarda os resultados dos gigantes do setor de saúde, Johnson & Johnson e UnitedHealth Group. O desempenho dessas empresas será um indicador importante para os investidores que avaliam o estado dos principais setores econômicos.
Os investidores também estão de olho nos próximos dados econômicos, especialmente os números de vendas no varejo de setembro. Estes serão cruciais para entender a saúde financeira dos consumidores nos EUA, o que, por sua vez, ajudará a prever os próximos movimentos do Federal Reserve.
Kevin McCullough destacou que os dados relacionados aos consumidores estão se tornando cada vez mais importantes para analisar as condições econômicas atuais. Ele observou que o comportamento dos consumidores agora é o principal foco da Reserva Federal, especialmente à medida que o banco central navega em sua política voltada para apoiar o crescimento econômico.
Em meio às expectativas de juros mais baixos, dois membros do Federal Reserve expressaram posições cautelosas em relação às decisões futuras. Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, previu cortes moderados nas taxas à medida que a inflação se estabiliza perto da meta de 2% do banco central. Enquanto isso, o governador do Fed, Christopher Waller, destacou a importância de uma abordagem cuidadosa em relação à redução das taxas, enfatizando a necessidade de uma análise detalhada das condições econômicas.
O principal crescimento no mercado de ações na segunda-feira foi impulsionado pelas empresas de tecnologia de grande capitalização, tradicionalmente associadas a altas taxas de crescimento. O desempenho dessas empresas ajudou o Nasdaq a se fortalecer significativamente, tornando-se o líder do dia. Enquanto isso, os índices S&P 500 e Dow Jones terminaram a sessão em novos recordes.
Em meio aos resultados positivos para os índices dos EUA, os preços do petróleo caíram, enquanto o dólar manteve-se estável. Essas mudanças foram impulsionadas por notícias econômicas negativas da China, levantando preocupações sobre uma desaceleração da demanda global. Pequim, que no sábado prometeu "aumentar significativamente" a dívida para apoiar sua economia, decepcionou os investidores com a falta de detalhes concretos sobre as medidas de estímulo propostas.
Outro fator negativo para os mercados globais foi a forte desaceleração das exportações chinesas, cujos dados divulgados na segunda-feira ficaram muito abaixo das expectativas, destacando a necessidade de estímulos econômicos fortes e específicos. Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, afirmou que a China claramente enfrenta problemas. Ele acrescentou que os preços do petróleo indicam a falta de confiança na capacidade de Pequim de recolocar sua economia nos trilhos, especialmente diante da ausência de medidas concretas.
Os mercados de títulos permaneceram fechados na segunda-feira devido ao Dia de Colombo, e a ausência de relatórios econômicos ou de lucros corporativos significativos deixou os investidores em um estado de expectativa. No entanto, até o final da semana, espera-se que a situação mude: dados-chave sobre vendas no varejo, produção industrial e construção de moradias serão divulgados. Esses relatórios fornecerão indicadores importantes sobre o estado atual da economia e poderão influenciar o sentimento do mercado.
Até o final da semana, os investidores estarão focados nas grandes corporações que estão prestes a divulgar seus resultados financeiros. Entre elas estão Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e o gigante do streaming, Netflix. Além disso, espera-se que muitas empresas dos setores de saúde e industrial divulguem resultados, o que pode impactar os movimentos do mercado.
Os mercados europeus encerraram as negociações em máximas de duas semanas, apesar da volatilidade contínua. Os investidores escolheram focar na próxima temporada de lucros corporativos e na reunião do Banco Central Europeu no final desta semana, deixando de lado os planos de estímulo econômico da China. O Índice MSCI World registrou ganhos, subindo 0,51%, para 857,10 pontos.
O índice STOXX 600 subiu 0,53%, enquanto o FTSEurofirst 300 avançou 0,56%. Esses números indicam que os mercados europeus continuam com impulso positivo, apesar das incertezas econômicas globais. Enquanto isso, as ações de mercados emergentes registraram uma leve alta de 0,02%, refletindo otimismo cauteloso entre os participantes do mercado.
O dólar americano continuou a se fortalecer, atingindo a máxima de 10 semanas em relação a uma cesta de moedas globais. Esse movimento foi sustentado por dados econômicos que confirmaram as expectativas de uma redução moderada nas taxas de juros pela Reserva Federa, reforçando a confiança no dólar em meio à incerteza global.
O índice do dólar, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de principais moedas, incluindo o euro e o iene, subiu 0,18%, alcançando 103,23. Enquanto isso, o euro enfraqueceu, caindo 0,31%, para US$ 1,0903. O dólar também ganhou 0,42% contra o iene japonês, atingindo 149,76 ienes por dólar. A valorização da moeda americana continua atraindo a atenção dos investidores, em meio às expectativas de futuros cortes nas taxas de juros pela Reserva Federal.
Os preços do petróleo continuaram a cair após a OPEP revisar para baixo suas previsões de crescimento da demanda de petróleo para 2024 e 2025. Somando-se à pressão, as importações de petróleo da China continuaram a cair, registrando queda pelo quinto mês consecutivo. O petróleo bruto dos EUA caiu 2,29%, fechando a US$ 73,83 por barril, enquanto o Brent recuou 2%, fechando a US$ 77,46 por barril.
Com o fortalecimento do dólar, o ouro recuou de suas máximas semanais. O ouro à vista caiu 0,12%, atingindo US$ 2.652,68 por onça, enquanto os futuros do ouro nos EUA caíram 0,09%, para US$ 2.655,30 por onça. A valorização da moeda americana continua a pressionar os metais preciosos, reduzindo sua atratividade para os investidores.
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