Os índices de ações dos EUA encerraram em queda na quarta-feira, impulsionados pelo declínio das ações de grandes empresas, particularmente nos setores de energia, tecnologia e financeiro. Essas tendências aumentaram a especulação de que o Federal Reserve pode reduzir as taxas de juros no início do próximo ano, devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP indicou um aumento de 103.000 empregos no setor privado em novembro, abaixo das expectativas de 130.000. Isso confirma a tendência de enfraquecimento após os relatórios de redução de empregos em outubro.

Especialistas interpretam esses dados como indícios de que os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve estão impactando a economia. Bill Mertz, do U.S. Bank Wealth Management, observou que as mudanças atuais se alinham com a desaceleração do crescimento do emprego, ainda não crítica, mas potencialmente preocupante se persistir e resultar em cortes substanciais de empregos.

A queda nos valores das ações das empresas de energia pressionou ainda mais os índices. Os preços do petróleo caíram 4% devido a um inesperado aumento nos estoques de gasolina dos EUA, elevando as preocupações sobre a demanda por combustível.

Oito dos onze setores do S&P 500 apresentaram declínio, com o setor de energia (.SPNY) liderando a queda, recuando 1,64%, seguido pelo setor de tecnologia da informação (.SPLRCT), com 0,93% de queda.

Entre as empresas, as ações da Nvidia (NVDA.O) caíram 2,3%. Grandes empresas como Microsoft (MSFT.O) e Amazon (AMZN.O) também registraram quedas superiores a 1% em seu valor.

Apesar do declínio geral do índice S&P 500, o número de ações em alta nesse índice (.AD.SPX) superou as quedas em uma proporção de 1,3 para 1, indicando um certo equilíbrio no mercado.

Na sexta-feira, espera-se um relatório mais detalhado sobre o emprego não agrícola de novembro, fornecendo mais informações sobre o mercado de trabalho e ajudando a avaliar as tendências econômicas.

Os investidores acompanham de perto o Federal Reserve, aguardando a manutenção das taxas de juros na reunião próxima semana. Há também especulações sobre uma possível redução das taxas já em março, levando em consideração a situação econômica atual e os dados do mercado de trabalho.

A maioria dos analistas prevê que o Federal Reserve (Fed) manterá as taxas de juros inalteradas até pelo menos julho, adiando possíveis cortes para uma data posterior à anteriormente prevista.

Esse otimismo em relação aos cortes de juros influenciou um aumento de quase 9% no S&P 500 (.SPX) em novembro. No entanto, o índice permanece cerca de 9% abaixo de seu recorde de alta de dezembro de 2021.

O S&P 500 caiu 0,39%, fechando em 4549,34 pontos. Apesar dessa queda, alguns componentes do índice registraram um crescimento notável. As ações da Campbell Soup Company (NYSE:CPB) subiram 7,18%, atingindo US$ 43,27. Já as ações da Carnival Corporation (NYSE:CCL) aumentaram 5,91%, fechando em US$ 17,48. Além disso, as ações da Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) cresceram 4,94%, encerrando as negociações em US$ 36,99.

O índice Nasdaq Composite (.IXIC) também registrou uma queda de 0,58%, ficando em 14.146,71. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 0,19%, atingindo 36.054,43. Esses números refletem a atual situação do mercado, as expectativas dos investidores e as reações às notícias econômicas, incluindo especulações sobre ações futuras do Fed.

Entre os componentes do índice Dow Jones, as ações da Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) lideraram o crescimento, aumentando 0,87 pontos (4,24%), fechando em US$ 21,38. As ações da Boeing Co (NYSE:BA) também tiveram um bom desempenho, subindo 2,76 pontos (1,18%), e encerrando as negociações em US$ 236,92. As ações da 3M Company (NYSE:MMM) avançaram 1,14 pontos (1,12%), fechando em $102,83.

O volume de negociação nas bolsas americanas ficou acima da média, com aproximadamente 11,3 bilhões de ações vendidas, superando a média das últimas 20 sessões, que foi de 10,7 bilhões.

As ações da Plug Power (PLUG.O) sofreram uma queda significativa de 5,9% depois que o Morgan Stanley rebaixou a classificação da empresa, que produz células de combustível de hidrogênio, de 'equal-weight' para 'underweight'.

Houve também uma queda nas ações dos gigantes do tabaco Altria Group (MO.N) e Philip Morris International (PM.N) de 2,8% e 1,6%, respectivamente. Isso veio após o anúncio da British American Tobacco (BATS.L) sobre uma perda de US$ 31,5 bilhões devido à redução do valor de algumas marcas de cigarro nos EUA.

As ações da Campbell Soup (CPB.N) apresentaram um aumento significativo de 7,1% após a empresa superar as expectativas dos analistas em relação aos lucros trimestrais, impulsionados pelos aumentos de preços de almoços e lanches embalados.

Em termos de índices, o S&P 500 atingiu 29 novas máximas sem registrar nenhuma nova mínima. Enquanto isso, o Nasdaq registrou 99 novas máximas e 93 novas mínimas.

O Índice de Volatilidade CBOE, que é calculado com base nas negociações de opções do S&P 500, teve um leve aumento de 0,93%, atingindo 12,97, indicando o nível atual de incerteza do mercado.

No mercado de metais preciosos, os contratos futuros de ouro para entrega em fevereiro aumentaram 0,38%, chegando a 7,65, e atingiram US$ 2.000 por onça troy. Essa mudança reflete a dinâmica atual desse mercado.

No setor de energia, os contratos futuros de petróleo bruto WTI para entrega em janeiro diminuíram 4,29%, caindo 3,10, e atingiram US$ 69,22 por barril. Houve também um declínio nos contratos futuros do petróleo Brent para entrega em fevereiro, que caíram 3,87%, perdendo 2,99, e fecharam em US$ 74,21 por barril. Essas mudanças indicam as tendências atuais do setor de energia.

No mercado Forex, as seguintes mudanças foram observadas: o par de moedas EUR/USD teve uma leve variação de 0,28%, chegando a 1,08. As cotações do USD/JPY aumentaram 0,15%, atingindo o nível de 147,37, refletindo mudanças nas taxas de câmbio entre o euro, o dólar americano e o iene japonês.

Os futuros do índice do dólar americano (USD) também apresentaram um aumento, subindo 0,14% e atingindo 104,14. Essa mudança indica flutuações no valor do dólar dos EUA em relação a uma cesta das principais moedas do mercado global.