Wczoraj indeksy giełdowe zamknęły się na plusie: S&P 500 wzrósł o 0,30%, Nasdaq 100 zyskał 0,17%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 0,86%.

W czwartek japońskie aktywa znalazły się w centrum uwagi na rynkach azjatyckich. Indeksy japońskie odnotowały wzrost po tym, jak dane ze Stanów Zjednoczonych zwiększyły prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w nadchodzącym tygodniu, a sprzedaż 30-letnich obligacji rządowych cieszyła się największym popytem od 2019 roku. Tymczasem wiele osób oczekuje, że Bank Japonii, wręcz przeciwnie, podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu.

W przeciwieństwie do wielu innych rynków w Azji, Japonia jest bardziej wrażliwa na oczekiwania związane z obniżką stóp procentowych przez Fed, częściowo dlatego, że decyzje Fed mogą wpływać na Bank Japonii poprzez kanał walutowy. Wzrost zaufania do konieczności obniżki stóp przez Fed oraz zmniejszenie presji na jena mogą stworzyć Bankowi Japonii większe możliwości do bardziej ostrożnej polityki w przyszłości.

Indeksy Topix i Nikkei 225 wzrosły o ponad 1,7% każdy, podczas gdy szerszy azjatycki indeks giełdowy MSCI Inc. wzrósł o 0,5%. Indeksy południowokoreańskie i tajwańskie również kontynuowały dwudniowe wzrosty. Kontrakty terminowe na akcje amerykańskie pozostały stabilne.

Dane opublikowane w środę pokazały, że w listopadzie amerykańskie firmy zredukowały liczbę miejsc pracy o najwyższą wartość od początku 2023 roku, co budzi obawy o wyraźniejsze osłabienie rynku pracy. Jednak pozytywne reakcje na listopadowe dane ADP dotyczące zatrudnienia w USA oraz rosnące nadzieje na obniżkę stóp procentowych przez Fed w przyszłym tygodniu przyczyniają się do poprawy nastrojów na rynkach akcji.

Na rynkach walutowych dolar pozostał stabilny po spadku o 0,4% w poprzedniej sesji, w której rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły, obniżając jednocześnie rentowność dwuletnich obligacji do około 3,48%. Rupia indyjska spadła do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara, ponieważ nastroje społeczne pozostają słabe w związku z opóźnieniami w finalizacji umowy handlowej z Waszyngtonem.

Chiny ustaliły dzienny kurs referencyjny dla juana na poziomie znacznie niższym od prognoz, co sugeruje, że bank centralny dąży do ograniczenia wzrostu wartości waluty, która zbliża się do ściśle monitorowanego poziomu 7 za dolara.

Na rynku surowców srebro straciło na wartości, ale wciąż pozostawało blisko historycznego maksimum w obliczu rosnących spekulacji na temat obniżki stóp procentowych przez Fed. Cena złota nieznacznie spadła. Ceny ropy wzrosły, gdyż inwestorzy oceniali perspektywy pokojowego porozumienia między Rosją a Ukrainą oraz skutki napięć między USA a Wenezuelą.

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6854 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6874 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6896 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6837 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6819 USD, a następnie do 6801 USD.