Drei wichtige US-Aktienindizes erreichten am Mittwoch neue Allzeithochs. Technologiegiganten verzeichneten solide Gewinne dank beeindruckender Finanzergebnisse von Salesforce. Investoren erhielten ebenfalls einen Schub durch unerwartete Aussagen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve.
Powell bemerkte, dass die US-Wirtschaft viel besser aussieht als noch im September erwartet, als die Aufsichtsbehörde ihre Zinssenkungsrunde begann. Laut ihm erlaubt diese Verbesserung der Zentralbank, bei den Entscheidungen über weitere Zinssenkungen vorsichtiger vorzugehen. Diese Aussage wurde auf einer vom New York Times organisierten Konferenz getroffen und galt als ein zentrales Signal für den Markt.
"Der Optimismus im Markt stieg nach Powells Kommentaren und dem Bericht der Fed über die Wirtschaftstätigkeit", sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities.
Laut dem zusammenfassenden Bericht der Federal Reserve, bekannt als "Beige Book", hat die US-Wirtschaft seit Anfang Oktober in den meisten Regionen des Landes ein moderates Wachstum gezeigt. Das Dokument basiert auf Umfragedaten und Interviews mit Unternehmen und zeigt, dass trotz globaler Herausforderungen die Wirtschaftstätigkeit widerstandsfähig bleibt.
Alle Blicke richten sich nun auf die Sitzung der Federal Reserve am 17.-18. Dezember, wo die meisten Marktteilnehmer erwarten, dass die Aufsichtsbehörde die Zinsen zum dritten Mal in Folge senken wird.
Diese neue Welle des Optimismus, unterstützt durch stabile Wirtschaftsdaten und gemäßigte Erwartungen an die Aktionen der Fed, heizt den Aktienmarkt weiter an und macht das Jahresende zu einem äußerst erfolgreichen für Investoren.
Die Aktien von Salesforce (CRM.N) stiegen um 11% und erreichten ihr Allzeithoch. Ein so beeindruckendes Wachstum war darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen die Umsatzschätzungen der Analysten für das dritte Quartal übertraf. Darüber hinaus erhöhte Salesforce die Untergrenze seiner Jahresprognose, was das Vertrauen der Investoren stärkte. Dieser Erfolg inspirierte auch andere Cloud-Unternehmen, deren Aktien ebenfalls stiegen.
Der S&P 500 Tech-Index (.SPLRCT) beendete den Tag auf einem Rekordhoch. Auch die Indizes für Kommunikationsdienste (.SPLRCL) und Konsumgüter (.SPLRCD) erzielten beeindruckende Ergebnisse, was den breiten Optimismus im Markt widerspiegelt.
Der Halbleiterhersteller Marvell Technology (MRVL.O) stieg um 23,2% auf einen neuen Rekord, nachdem eine optimistische Gewinnprognose für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten übertraf. Daraufhin stieg der Halbleiterindex (.SOX) um 1,7%, während Nvidia (NVDA.O) um 3,5% zulegte.
Die US-Börsen schlossen den Tag mit soliden Gewinnen. Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 308,91 Punkte (+0,69%) auf 45.014,44. Der S&P 500 (.SPX) stieg um 36,59 Punkte oder 0,60% und schloss bei 6.086,47. Der Nasdaq Composite (.IXIC) führte die Reihe an und legte um 254,21 Punkte oder 1,30% auf 19.735,12 zu.
Investoren blicken gespannt auf wichtige Beschäftigungsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden sollen. Aktualisierte Daten zu Arbeitslosenansprüchen werden ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht, was zusätzliche Einblicke in die Lage des Arbeitsmarktes und die Wirtschaftstätigkeit in den Vereinigten Staaten geben könnte.
Angespornt durch starke Finanzergebnisse und verbesserte Prognosen erhöhen Investoren weiterhin ihre Aktivitäten, sodass die Aktienmärkte optimistisch bleiben. Das Jahresende verspricht nicht nur erfolgreich, sondern auch rekordverdächtig für viele Sektoren der Wirtschaft zu werden.
Die Beschäftigung im privaten Sektor in den Vereinigten Staaten stieg im November, obwohl das Wachstumstempo moderat blieb, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten. Die Zahlen bestätigen einen stabilen Arbeitsmarkt, zeigen jedoch nicht die starken Sprünge, die einige Analysten erwartet hatten.
Parallel dazu verzeichnete eine Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) eine Verlangsamung der Aktivitäten im US-Dienstleistungssektor im November. Nach Monaten dynamischen Wachstums ging der ISM-Index zurück, was sich teilweise im S&P Services Index widerspiegelte, der auf 56,1 revidiert wurde.
Wirtschaftsindikatoren bestätigen die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im Dezember beschließen wird, die Zinsen zu senken. Sam Stovall, Chef-Anlagestratege bei CFRA Research, stellte fest, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag das Schlüsselereignis der Woche sein wird: "Dies ist der Hauptindikator, den alle beobachten werden."
An der New Yorker Börse (NYSE) übertrafen steigende Aktien die fallenden im Verhältnis von 1,2 zu 1. Es gab 367 neue Höchststände und nur 79 neue Tiefststände. Die Nasdaq zeigte ein ähnliches Muster, mit 2.372 steigenden und 1.930 fallenden Titeln, was ein Verhältnis von 1,23 zu 1 ergibt.
Trotz der hektischen Marktaktivität war das gesamte Handelsvolumen an den US-Börsen 13,06 Milliarden Aktien, etwas unter dem 20-Tages-Durchschnitt von 14,89 Milliarden.
Die Rally der US-Technologieaktien setzt den Ton für die weltweiten Börsen. Die Erwartungen weiterer Zinssenkungen steigern die Risikobereitschaft der Investoren. Währenddessen bleiben die Währungsmärkte stabil, wobei der Euro und der Dollar kaum Veränderung zeigen, selbst angesichts der politischen Entwicklungen in Südkorea und Frankreich.
Die Kombination aus moderatem Wirtschaftswachstum, solider Börsenleistung und erwarteten Maßnahmen der Fed stärkt das Vertrauen der Investoren. Wenn die aktuellen Trends anhalten, könnte der Markt das Jahr trotz der Herausforderungen der letzten Monate auf einem Hoch beenden.
Zur Überraschung vieler stiegen die Aktien von UnitedHealth (UNH.N) um fast 1%, trotz des tragischen Ereignisses: Der Leiter der Versicherungsabteilung des Unternehmens, Brian Thompson, wurde am Mittwochmorgen in New York tödlich erschossen. Der Vorfall erschütterte das Vertrauen der Investoren nicht, was die Widerstandsfähigkeit des Vermögenswertes in den Augen des Marktes unterstreicht.
Der MSCI-Index, der den Zustand der Aktienmärkte weltweit verfolgt, stieg um 0,47%. Dies demonstriert den anhaltenden Optimismus auf den globalen Märkten trotz regionaler Krisen und politischer Unruhen.
Die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, war ein weiterer Anstoß für Investoren, da sie betonte, dass verbesserte Wirtschaftsdaten der Fed erlauben, bei der Festlegung einer neutralen Zinspolitik vorsichtiger zu sein. Dieses Signal half, die Renditen von US-Staatsanleihen zu senken, was wiederum die Risikobereitschaft befeuerte.
Der Markt wurde zu Beginn des Tages von negativen Nachrichten aus Südkorea belastet, wo Abgeordnete Präsident Yoon Seok-yeol zum Rücktritt aufforderten oder ihn mit einer Amtsenthebung konfrontierten. Dies geschah, nachdem das Kriegsrecht zuvor aufgehoben worden war, was Unsicherheit schürte.
Der südkoreanische KOSPI (.KS11) fiel um 1,4% und weitete seine Verluste für das Jahr aus. Er ist jetzt um über 7% für 2023 gefallen und somit der am schlechtesten abschneidende bedeutende Aktienmarkt in Asien in diesem Jahr.
Trotz globaler Turbulenzen und tragischer Ereignisse zeigen die US-Märkte eine unglaubliche Resilienz. Technologieriesen geben den Ton an, und der lockere Ansatz der Fed hält die Stimmung positiv. Während die Welt mit politischen Herausforderungen kämpft, bleiben die US-Indizes ein Modell für Stabilität und Wachstum.
Der MSCI-Index, der Aktien in der Asien-Pazifik-Region außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) abdeckt, verzeichnete einen Rückgang von 0,15 %. Hauptverursacher des Rückgangs war Samsung Electronics (005930.KS), doch die meisten Märkte in der Region, mit Ausnahme Südkoreas, schlossen im positiven Bereich.
Unterdessen hat sich der südkoreanische Won in Erwartung einer Intervention der Zentralbank gefestigt, bleibt jedoch in der Nähe eines Zwei-Jahres-Tiefs gegenüber dem Dollar, welches Anfang dieser Woche erreicht wurde.
Angesichts der Instabilität erklärte das südkoreanische Finanzministerium, es werde unbegrenzte Liquidität bereitstellen, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Die Finanzaufsichtsbehörde des Landes kündigte zudem an, 10 Billionen Won (7,1 Milliarden US-Dollar) in einen Aktienmarktstabilisierungsfonds zu investieren, um Anleger zu unterstützen und wirtschaftliche Risiken zu minimieren.
Europäische Aktien (.STOXX) beendeten den Tag mit einem Anstieg von etwa 0,4 % trotz anhaltender Spannungen. Der Euro blieb schwach und bewegte sich in der Nähe eines Zwei-Jahres-Tiefs angesichts der Unsicherheit über ein Misstrauensvotum in Frankreich.
Später am Tag stimmte das französische Parlament für die Entlassung der Koalitionsregierung von Premierminister Michel Barnier. Dieser Schritt war historisch: Zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren wurde eine französische Regierung aufgrund eines Misstrauensvotums zum Rücktritt gezwungen. Die Krise wird durch ein wachsendes Haushaltsdefizit angetrieben, das das Land nur schwer in den Griff bekommt.
Der Euro schloss an den Währungsmärkten den Tag bei 1,0511 Dollar, nahezu unverändert. Allerdings hat die Einheitswährung in den vergangenen drei Monaten um 5 % nachgegeben, was die Sorgen der Anleger über Probleme innerhalb der Eurozone und Unsicherheiten über die zukünftige US-Wirtschaftspolitik widerspiegelt.
Da die Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump näher rückt, bereiten sich die globalen Märkte auf die Möglichkeit neuer Zölle vor, die den Welthandel beeinflussen könnten. Dieser Faktor bleibt im Mittelpunkt und verstärkt die Spannungen sowohl in Europa als auch in Asien.
Asiatische und europäische Märkte stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen, von politischer Instabilität bis hin zur Volatilität der Währungen. Trotz lokaler Schwierigkeiten bleiben die Anleger vorsichtig optimistisch, in der Erwartung wichtiger Entscheidungen sowohl nationaler Regierungen als auch globaler Regulierungsbehörden.
Der US-Arbeitsmarkt verzeichnete im Oktober einen bemerkenswerten Anstieg der offenen Stellen, bei einem stärksten Rückgang der Entlassungen seit anderthalb Jahren, laut am Dienstag veröffentlichten Daten. Trotz der positiven Dynamik zeigte jedoch eine separate Umfrage, dass Arbeitgeber beim Einstellen vorsichtig sind und es vorziehen, abzuwarten.
Der Präsident der Fed von St. Louis merkte an, dass die Aussichten für weitere Zinssenkungen unklarer werden. Diese Aussage spiegelt den vorsichtigen Ansatz des Regulators zu weiterer geldpolitischer Lockerung wider, insbesondere angesichts der anhaltenden Unsicherheiten auf den globalen Märkten.
Experten des BlackRock Investment Institute (BII) haben gewarnt, dass die Vereinigten Staaten mit einem anhaltenden Inflationsdruck konfrontiert sein könnten. Zu den Hauptfaktoren zählen die wachsende geopolitische Instabilität, signifikante Investitionen in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.
Auf den Schuldenmärkten hat das BII seine Position zu kurzfristigen US-Staatsanleihen von "Untergewicht" auf "Neutral" geändert. Analysten glauben, dass der aktuelle Marktpreis bereits ihren Erwartungen entspricht, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 senken wird.
Die Kombination aus moderatem Wirtschaftswachstum, geringem Inflationswachstum und einem vorsichtigen Ansatz der Regulierungsbehörden schafft ein ausgewogenes Bild der aktuellen Situation in den Vereinigten Staaten. Zwar bleiben die Aussichten für Zinssenkungen unklar, doch deuten der Geschäft Optimismus und ein starker Arbeitsmarkt darauf hin, dass die Wirtschaft gut gerüstet ist, um zukünftige Herausforderungen zu meistern.
Die US-Cloud-Technologie erfreut weiterhin die Investoren. Oracle (ORCL.N) stieg um 3,2%, ServiceNow (NOW.N) stieg um 3,5%, und Datadog (DDOG.O) sowie Snowflake (SNOW.N) verzeichneten einen Anstieg von 4%. Diese Ergebnisse bestätigen das starke Wachstum des Sektors angesichts positiver Erwartungen.
Darüber hinaus hat Salesforce seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf einen Wert zwischen 37,8 Milliarden und 38 Milliarden Dollar aktualisiert. Die vorherige Prognose des Unternehmens lag im Bereich von 37,7 Milliarden bis 38 Milliarden Dollar, was den Optimismus des Managements hinsichtlich der Geschäftsaussichten verdeutlicht.
Der Ölmarkt bleibt im Fokus der Händler, die wichtige Entscheidungen von OPEC+ über die Fördermengen erwarten. Der größere als erwartete Rückgang der US-Rohölbestände in der letzten Woche bot dem Markt etwas Unterstützung, obwohl der allgemeine Trend weiterhin negativ bleibt.
US WTI-Rohöl fiel um 1,62% und lag bei 68,81 Dollar pro Barrel, während Brent-Öl um 1,48% fiel und bei 72,53 Dollar pro Barrel notierte. Investoren bewerten weiterhin das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage unter Berücksichtigung geopolitischer Faktoren und saisonaler Schwankungen.
Die Kryptowährungsmärkte verzeichnen ein stetiges Wachstum. Bitcoin stieg um 3% auf 98.892 Dollar, während Ethereum um 7,4% auf 3.881 Dollar zulegte.
Der Anstieg der Krypto-Assets ist auf die Ankündigung von Donald Trump zurückzuführen, Paul Atkins zum Leiter der US Securities and Exchange Commission (SEC) zu ernennen. Atkins ist bekannt für seine positive Einstellung gegenüber der Kryptoindustrie, was eine positive Reaktion der Marktteilnehmer ausgelöst hat.
Das Wachstum der Cloud-Unternehmen, die stabilen Aussichten von Salesforce, die Erwartungen bezüglich der OPEC+-Entscheidungen und die positiven Signale im Krypto-Bereich zeichnen ein reichhaltiges Bild der globalen Finanzmärkte. Trotz lokaler Schwankungen bleibt die positive Anlegerstimmung bestehen und eröffnet Chancen für weiteres Wachstum in den wichtigsten Sektoren.
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