Златото (XAU/USD) записва умерени повишения, но се сблъсква със съпротива при 200-дневната експоненциална пълзяща средна (EMA). Няколко влиятелни представители на Federal Reserve изразиха притеснения относно трайните инфлационни рискове, като посочиха, че допълнителни повишения на лихвените проценти все още може да се окажат необходими. Това, от своя страна, продължава да подкрепя търсенето на щатския долар и ограничава възходящия потенциал на благородния метал.

Гуверньорът на Federal Reserve Lisa Cook заяви, че инфлацията остава неприемливо висока и подчерта, че е готова да действа, ако процесът на дезинфлация се забави, отбелязвайки, че централната банка не може да си позволи да чака безкрайно, ако ценовият натиск не отслабне. Междувременно президентът на San Francisco Federal Reserve Mary Daly посочи, че на политиците са им необходими допълнителни данни преди септемврийската среща, за да преценят дали инфлационният натиск е временен или по-устойчив. Освен това, според CME FedWatch Tool, финансовите пазари в момента оценяват на приблизително 80% вероятността за поне едно повишение на лихвите от Federal Reserve до края на годината, което отразява инфлационните рискове, свързани с нарушения в глобалните енергийни доставки.

Всъщност, подкрепяното от Иран движение „Хути“ в Йемен съобщи за ракетни атаки срещу саудитски петролен танкер край бреговете на червеноморското пристанище Янбу, както и за друг удар в Аденския залив. Въпреки това инвеститорите продължават да се надяват на мирно споразумение между Съединените щати и Иран и на повторно отваряне на Ормузкия проток, което задържа цените на петрола близо до най-ниските им стойности за последните няколко седмици. В сряда Иран обяви, че е финализирал проектоспоразумение с Оман относно този стратегически важен морски път, което засили оптимизма за дипломатическо решение на петмесечния конфликт и потенциално ограничи възможността за значително поскъпване на щатския долар.В допълнение, данните на Automatic Data Processing (ADP) показаха, че заетостта в частния сектор в САЩ се е увеличила с 44 000 работни места през юли, което представлява осезаемо забавяне спрямо ревизираното повишение от 98 000 през предходния месец и остава под очакванията на анализаторите.

Заслужават внимание и последните данни на Institute for Supply Management (ISM), според които индексът на мениджърите по покупки в сектора на услугите (Services PMI) се е повишил леко до 54,1 пункта през юли, но е останал под консенсусната прогноза от 54,5 пункта. След тези по-слаби от очакваното отчети, пазарно имплицираната вероятност за повишение на лихвите от Federal Reserve през септември спадна до около 55% от 67%, което подчертава необходимостта от предпазливост сред „биковете“ за щатския долар.

За по-добри възможности за търговия е препоръчително да се изчака дългоочакваният доклад за неселскостопанската заетост в САЩ (Nonfarm Payrolls, NFP) в петък, който се очаква да даде допълнителна яснота за бъдещата посока на паричната политика на Federal Reserve. Преди това, в четвъртък, ще бъдат публикувани седмичните данни за първоначалните молби за помощи при безработица (Initial Jobless Claims) в САЩ, които заедно с изказванията на ключови членове на FOMC биха могли да засилят търсенето на щатския долар. Освен това развитието на кризата в Близкия изток може да увеличи волатилността на глобалните финансови пазари и да окаже влияние върху цените на златото.

От техническа гледна точка силното рали в предходната търговска сесия, което изтласка цените над 50-дневната проста пълзяща средна (SMA) за пръв път от 17 март насам, дава нов възходящ сигнал за XAU/USD. Индексът на относителната сила (RSI), който в момента е на ниво 63, също сочи за засилващ се „бичи“ импулс на дневната графика. Въпреки това, преди да се разглеждат допълнителни дълги позиции, трейдърите трябва да изчакат потвърден пробив над 200-дневната EMA.