انتهت مؤشرات الأسهم الأمريكية التداول يوم الاثنين على ارتفاع، مما يشكل جلسة إيجابية لليوم الثالث على التوالي. يرفع المستثمرون من جديد آمالهم في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أيضًا في ظل تفاؤل بخفض الفائدة المحتمل. في الوقت نفسه، تراجع الين الياباني مقابل الدولار بعد ارتفاع حاد الأسبوع الماضي مرتبط بالتدخل العملات المقترح.

تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي خلال العام بسبب التضخم الأكثر استمرارية. بدأ بعض المستثمرين في الخوف من عدم تحقق خفض الفائدة على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض الأسواق في أبريل.

ومع ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر مما كان متوقعًا في أبريل. وهذا الأمر خفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل من غير المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة لفترة طويلة. جنبًا إلى جنب مع موسم أرباح الشركات الإيجابي بشكل غير متوقع، هذا قد منح المستثمرين زخمًا جديدًا في الجلسات الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، أشار الاحتياطي إلى استعداده للنظر في خفض أسعار الفائدة ولكنه أراد التأكد من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام قبل اتخاذ تلك القرار. وكرر مسؤولو الاحتياطي ذلك البيان يوم الاثنين.

قال رئيس الاحتياطي في ريتشموند، توماس باركين، إن مستوى أسعار الفائدة الحالي يجب أن يبطئ الاقتصاد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، يوفر سوق العمل القوي وقتًا للانتظار.

يتوقع التجار الآن أن يقوم الاحتياطي بخفض الفائدة بمقدار 46 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مع التوقع الأول للخفض في سبتمبر أو نوفمبر، وفقًا لتطبيق احتمالية الفائدة LSEG.

ارتفعت الأسهم على جانبي المحيط الأطلسي، فضلاً عن آسيا. أظهر تقرير سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة أنه أضعف من المتوقع، مما أدى إلى تجديد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف السياسة النقدية بأقرب وقت ممكن، ربما بدءًا من سبتمبر.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية مقابل ستة شركاء تجاريين رئيسيين، انخفاضًا للجلسة الرابعة على التوالي. يأتي ذلك بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أضعف نمو في الوظائف منذ أكتوبر، مما ألمح إلى عدم إمكانية رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى.

ومع ذلك، تظل التوقعات بشأن التضخم غير مؤكدة حيث يأمل السوق في أن تكون أسعار الفائدة كافية لتقييد الاقتصاد وتقليل معدل زيادة الأسعار، وفقًا لما ذكره كونجر.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 176.59 نقطة، أو 0.46%، إلى 38,852.27. وأضاف مؤشر S&P 500 52.95 نقطة، أو 1.03%، إلى 5,180.74. وزاد مؤشر ناسداك المركب 192.92 نقطة، أو 1.19%، إلى 16,349.25.

انتهت معظم قطاعات مؤشر S&P 500 من التداول على نغمة إيجابية. كان قطاع الطاقة واحدًا من أبرز الرابحين، بفضل جزء من ارتفاع عقود الغاز الطبيعي الأمريكي إلى أعلى مستوى لها خلال 14 أسبوعًا.

شهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق ارتفاعًا عريضًا يوم الاثنين، بما في ذلك شركة Arm Holdings التي ارتفعت بنسبة 5.2% قبل إصدار الأرباح لهذا الأسبوع.

ارتفعت أسهم Micron Technology (MU.O) بنسبة 4.7% بعد ترقية السهم من قبل Baird. وارتفعت أسهم شركتي Advanced Micro Devices (AMD.O) وSuper Micro Computer (SMCI.O) بنسبة 3.4% و6.1% على التوالي، استعادة الأرض التي فقدتها بعد أرباح الأسبوع الماضي المخيبة للآمال.

ارتفعت أسهم Paramount Global (PARA.O) بنسبة 3.1% بعد انتهاء المحادثات الحصرية مع Skydance Media دون التوصل إلى اتفاق، مما يسمح للجنة الخاصة بالنظر في عروض من مقدمي عروض أخرى.

هبطت أسهم Tyson Foods (TSN.N) بنسبة 5.7% على الرغم من تجاوز توقعات الأرباح للربع الثاني من Wall Street حيث حذرت الشركة من الضغط على المستهلكين نتيجة التضخم المستمر.

في الوقت نفسه، هبطت أسهم شركة Spirit Airlines (SAVE.N) بنسبة 9.7% إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد التوجيه الضعيف لأرباح الربع الثاني.

سجل مؤشر S&P 500 29 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا و2 قاع جديدة، بينما سجل ناسداك 150 قمة جديدة و54 قاع جديدة.

في أوروبا، ارتفع مؤشر STOXX 600 العابر للمناطق (.STOXX) بنسبة 0.53%. يأتي هذا في ظل علامات تشير إلى ثقة البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة مع استمرار تباطؤ التضخم في منطقة اليورو، حيث صرح ثلاثة صناع سياسات في البنك المركزي الأوروبي.

صرح فيليب لين، وجيديميناس سيمكوس، وبوريس فوجيتشيتش بأن بيانات التضخم والنمو تدعم اعتقادهم بأن التضخم في منطقة اليورو، الذي بلغ 2.4% في أبريل، سينخفض إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول منتصف العام المقبل.

ارتفع مؤشر MSCI World Shares (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.50% ليغلق عند 1,066.73، أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. كانت الأسواق في المملكة المتحدة واليابان مغلقة بسبب العطلات.

كان مؤشر الدولار منخفضًا بنسبة 0.07% عند 105.10، مما رفع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0766 دولار.

رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لنمو الأرباح للسهم لعام 2024 للشركات في مؤشر STOXX 600 (.STOXX) إلى 6% من 3%. ولاحظ البنك أن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10% سنويًا يضيف حوالي 2.5 نقطة مئوية إلى نمو الأرباح للسهم سنويًا، وأن انخفاض نسبة صرف اليورو/الدولار بنسبة 10% يضيف نحو نفس النسبة.

هبطت عوائد الخزانة مع تقييم المستثمرين للخلق الوظيفي البطيء الأسبوع الماضي، مما يعزز الرؤى بأن الاقتصاد الأمريكي ليس مفرطًا في التسخين ولن يتأثر بخفض الفائدة.

هبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 4.487% من 4.5% في نهاية يوم الجمعة.

يتوقع المتداولون الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 43 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع التوقع الأولي بأن يأتي الخفض الأول في سبتمبر، وفقًا لتطبيق احتمالية الفائدة LSEG. خفض المتداولون توقعاتهم إلى قطعة واحدة في الأسابيع الأخيرة بسبب علامات التضخم المستمر.

ارتفعت أسعار النفط بعد رفع السعودية أسعار النفط الخام لشهر يونيو في معظم المناطق. بالإضافة إلى ذلك، أحيت الآمال الضعيفة في وقف إطلاق النار السريع في قطاع غزة مخاوف تجدد القتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

ارتفع النفط الخام الأمريكي 37 سنتًا إلى 78.48 دولار للبرميل وارتفع النفط الخام برنت 37 سنتًا إلى 83.33 دولار للبرميل.

فقد وصل مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 0.66%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الزرقاء في الصين (.CSI300) بنسبة 1.5%.

ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (.HSI) بنسبة 4.7% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أطول سلسلة انتصارات يومية له منذ عام 2018. وأغلق المؤشر 0.55% أعلى يوم الاثنين.

وفي مكان آخر، يظل التجار حذرين من تقلب الين المحتمل بعد الشكوك السابقة بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لوقف انخفاض العملة بشكل حاد.

يُعتقد أن طوكيو قد أنفقت أكثر من 9 تريليون ين (59 مليار دولار) لدعم عملتها الأسبوع الماضي، مما دفع الين من أدنى مستوى له منذ 34 عامًا عند 160.245 إلى مستوى عالٍ لمدة شهر تقريبًا عند 151.86 مقابل الدولار، وفقًا لبنك اليابان خلال أسبوع واحد.

في يوم الاثنين، استسلم الين بعض أرضه وكان آخر تداول له عند 153.95 مقابل الدولار، ممثلاً انخفاضًا بنسبة 0.63%.

ارتفعت أسعار الذهب مع تضاؤل قيمة الدولار. ارتفعت عقود الذهب الأمريكية لتسليم شهر يونيو بنسبة 0.9% إلى 2,331.20 دولار للأوقية.

أضافت عملة البيتكوين 0.65% لتصل إلى 63,343.00 دولار، بينما انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 1.2% لتصل إلى 3,077.3 دولار.